一 方 富 足

养老规划
工作坊

畅想 · 规划 · 行动

小班制 3-5人 3节课 299元/人

我们不急着算账，
而是想和你一起——
厘清你心里真正在意的，
畅想那个值得去过的退休生活。
规划，自然长出来。

为什么是这个工作坊

我们见过太多客户，知道"养老要规划"
但始终没有行动，因为——

总觉得还有很多年
没有认真畅想那个值得去过的退休生活
也没有想清楚自己最在意什么
更没有算清楚到底需要多少钱

这3节课，我们不做知识讲座。
我们用画布、沙盘、计算器——
让你画出来、玩出来、算出来，最后带走一份属于自己的行动方案。

三节课课表

从畅想到规划再到行动，3节课走完一个闭环

1
第 1 课 · 畅想
「我梦想中的退休生活」
价值观厘清 · 愿景激发 · 认知刷新
▼
15min 破冰：我的未来关键词
20min 人生价值观排序 × 价值观碰撞
30min 畅想：生活拼图画布
25min 认知刷新：养老的四个真相
30min 测算互动：算一算你的养老账
📌 带走：拼图画布 + 养老需求测算表 + 价值观排序卡
2
第 2 课 · 规划
「从现在到退休的路线图」
资产认知 · 风险识别 · 沙盘体验
▼
25min 工具讲解：养老三大支柱 × 社保测算
15min 风险分析：幸福养老的绊脚石
60min 核心体验：人生财富流游戏
20min 家庭资产梳理 × 财务体检
体检报告可个人生成，课后可与讲师一对一深度解读
📌 带走：沙盘生命账户轨迹图 + 家庭财务体检报告
3
第 3 课 · 行动
「打造专属养老方案」
配置组合 · 方案共创 · 承诺落地
▼
10min 复利的力量
30min 科学配置组合与讲解
60min 方案共创（含压力测试）
一对一辅导，不在课堂公开
10min 心理账户：对抗四宗罪
10min 行动承诺 × 结课仪式
📌 带走：个性化养老规划方案 + 行动承诺书

核心互动工具

不是听课，是动手

🧩 生活拼图画布
A3画纸，8格拼图，用贴纸+关键词+涂鸦描绘理想退休生活。画完通常感慨：原来我要的是这样的退休生活
🎲 人生财富流游戏
桌游式体验，从20岁走到60岁。每个选择都影响你的未来人生，体验过后，才能真正建立对财富自由的理解。
📋 人生价值观排序卡
15项人生价值中选出最重要的5项并排序——你的排序结果决定了最适合你的养老方案方向

讲师介绍

王莉君
国际认证财务规划师 · 认证退休规划师

毕业于上海交通大学工商管理专业

2009年加入中国平安

国际认证财务规划师（RFC）

认证退休规划师（CHRP）

全球华人国际龙奖IDA会员

美国百万圆桌MDRT会员

理念：人生小满胜万全。财富的终极意义是支撑丰盈的生命体验。

来，和我们一起畅想和规划

3节课，3-5人小班
不急，不慌，一起想清楚心里真正在意的
带走属于自己的行动方案

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